ヨーロッパにおける個人投資家向け SRI 型投資：倫理的投資信託市場とSRI型投資戦略

SRI(社会責任投資)型ファンドが成長を続ける中で、対象資産は2001年12月から2003年6月の間に145億ユーロから121億ユーロに16%下がりました。

多様な市場セクターの調査分析を専門とする英国の調査会社 Datamonitor Corporation（本社: ロンドン）では、ヨーロッパにおけるSRI型投資の市場を詳細に調査分析し体系的にまとめた報告書 "Socially Responsible Investing for European Private Clients" を発行いたしました。

当報告書は、ヨーロッパにおけるSRI型投資のトレンドとそのプライベートバンクや資産管理企業の戦略上の意味を分析、市場牽引要因、資産管理企業における戦略の選択肢、将来における市場機会や障害などの情報を提供しており、12図表を含む38頁からなる全体の概略構成は次のようになっています。

1. SRI型投資のトレンド

• イントロダクション
• 定義と概念
• 背景と市場牽引要因
• SRI型ファンド市場の規模
• SRI市場の将来

2. 資産管理市場におけるSRI型投資

• 資産管理企業におけるSRI型投資の利用
• 持続性研究の役割と格付け企業
• 資産管理企業のケーススタディ
  • スイスのSAM社
  • Puilaetco社
  • Dexiaプライベートバンキング

3. 戦略的アプローチ

• SRI型投資導入の判断
  • イメージと評判
  • 顧客の満足度と忠誠
  • 投資効率
  • 売上、コスト、価格
• 戦略の選択肢
• 主要な考察とアクション
  • SRIの実験
  • SRIパートナーの模索
  • SRIの取り入れ
• 結論