スイスにおけるウェルスマネジメント：2006年

2005年のスイスの富裕層人口は約160万人であるとされており、この人口層は流動資産として国内に3000億ユーロを保有しています。国内の流動資産は2010年までに465億ユーロに成長すると予測されています。スイスのウェルスマネジメント市場はUBS、Credit Suisse、Julius Barなどの国内有力企業に独占されています。

多様な市場セクタの調査分析を専門とする Datamonitor Corporation （本社：ロンドン）では、スイスにおけるウェルスマネジメントについて調査分析し、体系的にまとめた調査報告書 "Wealth Management in Switzerland 2006" を発行いたしました。

当報告書では、スイス国内で大衆富裕層およびHNW（富裕層）が保有する流動資産に焦点を当て、国内の大衆富裕層およびHNW（富裕層）の規模や区分、将来予測、サービス提供企業および商品の競合環境などについて調査し、さらに国内主要企業16社を対象に行った調査に基づいた動向調査および考察も含め、概略下記の構成でお届けいたします。

エグゼクティブサマリー

イントロダクション

第1章 スイスの富裕層

• イントロダクション
• 主要調査結果
• 過去4年間における大衆富裕層およびHNW（富裕層）市場の堅調な成長
• ハイレベルのインタラクションと高いROIを求める個人顧客
• 補足データ

第2章 富裕層顧客の競合

• イントロダクション
• 主要調査結果
• 強固な国内プロバイダーがリードし、優れた資産管理市場を持つスイス
• スイスの資産管理企業：運用実績の向上と新規顧客開拓に重点を置いている
• スイスの資産管理企業：主となるリレーションシップマネージャーを中心に業務を組織
• 補足データ

第3章 商品および流通

• イントロダクション
• 主要調査結果
• 相続プランニングがもっとも潜在性が高く、一般の保険および外為は潜在性が低い
• スイスの資産管理企業：新しい流通アプローチを開拓中
• 補足データ

付録

図表