ドイツにおけるウェルスマネジメント：2006年

ドイツでは900万人超の富裕層が流動資産として国内に1兆6300億ユーロを保有しており、この資産は2010年までに2兆ユーロに成長すると予測されています。欧州最大のウェルス市場であるドイツは厳しい競合と統合に特徴付けられ、Deutsche Bank、UBS、Sal. Oppenheimが主力企業とされています。

多様な市場セクターの調査分析を専門とする英国の調査会社 Datamonitor Corporation（本社：ロンドン）では、ドイツにおけるウェルスマネジメントについて調査分析し、体系的にまとめた調査報告書 "Wealth Management in Germany 2006" を発行いたしました。

当報告書では、ドイツ国内で大衆富裕層およびHNW（富裕層）が保有する流動資産に焦点を当て、国内の大衆富裕層およびHNW（富裕層）の規模や区分、将来予測、サービス提供企業および商品の競合環境などについて調査し、さらに国内主要企業18社を対象に行った調査に基づいた動向調査および考察も含め、概略下記の構成でお届けいたします。

エグゼクティブサマリー

イントロダクション

第1章 ドイツの富裕層

• イントロダクション
• 主要調査結果
• 過去4年間における大衆富裕層およびHNW（富裕層）市場の堅調な成長
• ハイレベルのインタラクションと流動資産の保護を求める個人顧客
• 補足データ

第2章 富裕層顧客獲得における競合

• イントロダクション
• 主要調査結果
• 欧州最大のウェルス市場で厳しい競合と統合に特徴付けられる
• ドイツの資産管理企業：新規顧客の獲得とCRMおよびサポートシステムの改善に注力
• ドイツの資産管理企業：主となるリレーションシップマネージャーを中心に業務を組織
• 補足データ

第3章 商品および流通

• イントロダクション
• 主要調査結果
• 相続プランニングがもっとも潜在性が高く、外為は潜在性が低い
• ドイツの資産管理企業：新たな流通経路およびアプローチの開発は優先的戦略ではない
• 補足データ

付録

図表