ファイナンシャルアドバイザーによるテクノロジー利用

多様な市場セクターの調査分析を専門とする英国の調査会社 Datamonitor Corporation（本社：ロンドン）では、ファイナンシャルアドバイザーによるテクノロジー利用について調査分析し、体系的にまとめた報告書 "Financial Advisors and Technology" を発行いたしました。

当報告書では、英国のファイナンシャルアドバイザーに行った調査をもとに、現在のIFAの状況、テクノロジーの利用によるビジネス上の変化、産業における受け入れ姿勢、新しい技術開発とその影響力、主要課題、今後のテクノロジー利用予測などについてまとめ、概略下記の内容でお届けいたします。

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 主要調査結果
• イントロダクション
• 慎重な楽観主義
• 今後半年はほとんどの商品において安定的な見通し
• プロバイダーに対するIFAの全体的な意識は好意的
• 出来高ベースのビジネスに移行するファイナンシャルアドバイザー
• IFAにとってもっとも収益性が高い既存顧客
• データ

第3章 IFAテクノロジー

• 主要調査結果
• IFAのテクノロジー利用は2004年から増加傾向
  • 50%移譲のIFAが過去2年以内に新しいテクノロジーを導入
  • IFAはシンプルなオペレーティングシステムを希望
  • IFAによるインターネット利用は拡大
  • IFAの3分の2以上はデータを紙で保存、など
• IFAテクノロジーのサポートおよびオンライン利用は2004年から改善
  • オンライン時間は主に新商品の調査に費やされる
  • IFAの間では2004年以来変わらず為替サイトが人気、など
• データ

第4章 カスタマーインターフェースに対するIFAの意識の変化

• 主要調査結果
• IFAのクライアントとのコミュニケーションは高度化の傾向
• ダイレクトプロバイダーによる脅威
• データ

第5章 プロバイダーインターフェースに対するIFAの意識の変化

• 主要調査結果
• プロバイダーとのコミュニケーションはテクノロジーフレンドリーな傾向
• IFAの懸念
• データ

第6章 今後の考察：2010年のIFAテクノロジー

• 主要調査結果
• IFAの95%は2010年までにインターネット上でのプレゼンスを持つ
• 生き残りのためにはコアビジネスとテクノロジーの統合が必要
• IFAによるテクノロジーへの投資は継続する

第7章 付録

• 補足データ
• 定義
• 関連資料

図表