多様な市場セクターの調査分析を専門とする英国の調査会社 Datamonitor
Corporation（本社：ロンドン）では、ファミリーオフィスの動向について調査分析し、体系的にまとめた報告書
"Family Offices: What Do They Want From Wealth Managers?"
を発行いたしました。
当報告書では、世界規模でのファミリーオフィス市場の規模、ファミリーオフィスとプロバイダーとの関係性、ファミリーオフィスが求める製品、およびプロバイダーのサービス改善における主な領域などについて、概略下記の構成でお届けいたします。
第1章 イントロダクション
- 当報告書について
- 当報告書の読者ターゲット
- 当報告書の活用方法
第2章 市場規模、構造、問題、アクションポイント
- 富裕層は貴重な投資家であり彼らが求める製品やサービスは詳細かつ高級なサービスのニーズを反映している
- 富裕層は機関投資家であり機関レベルのサービスを求めている
- 富裕クライアントは税金効率商品から世界の未公開株式まで様々な投資商品を求めている
- プロバイダーはファミリーオフィスとの連携によってクライアントに最も適した最善の投資商品を提供する
- マルチファミリーオフィスおよびプロバイダーはファミリーオフィスの拡大による相互利益のために連携しなければならない
- プロバイダーは適切な報告によって参画しなければならない
- 報告は強固な透明性のあるオンラインプラットフォームによって補足されるべきである
- 両当事者はプロバイダーとファミリーオフィスの役割が重複しないような手続きをとるべきである
- プロバイダーは国際的ファミリー、特に米国に効果的に参入するためのさらなる手続きをとらなければならない
- プロバイダーはファミリーオフィス責任者が商品の用途と使用法を十分に理解できるよう最善を尽くすべきである
- ファミリーオフィスへのビジネス情報資料の直接配布も有効である
- プロバイダーはファミリーオフィスへの最善の融資を提供できるよう準備すべきである
- これらの融資は組織的割合で提供されるべきである
- プロバイダーのコンプライアンス手順は短縮化、簡略化されるべきである
- 多くの大手マルチファミリーオフィスは通常社内で取り扱われるため製品、サービス、報告、コミュニケーション問題に悩まされていない
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