投資商品の選択に関するファイナンシャルアドバイザーの意見

多様な市場セクタの調査分析を専門とする Datamonitor Corporation （本社：ロンドン）では、投資商品の選択に関するファイナンシャルアドバイザーの意見について体系的にまとめた調査報告書 "Financial Advisors View of Investment Choices" を発行いたしました。

当報告書では、ファイナンシャルアドバイザーが考える潜在性の高い投資商品および分野、主要企業動向、投資市場への主要影響因子、産業部門における課題などについてまとめ、概略下記の構成でお届けいたします。

エグゼクティブサマリー

市場概要

• 調査サンプル
• ファイナンシャルアドバイザーの考察：貯蓄商品の売上は横ばい
• Skandia、Friends Provident、Standard Lifeを高評価
  • 近年英国の貯蓄・投資市場で評価が高まっているSkandia
  • 英国最大の企業で欧州でもっとも古い資産管理会社のひとつであるFriends Provident
  • 英国の主要ファンドマネジャー企業であるStandard Life
• 投資信託ではInvesco Perpetual & Fidelityを高評価
  • 英国の独立系資産管理企業で最大規模のInvesco Perpetual
  • 過去4年で120以上の賞を受賞したJupiter Group
• データ

部門課題

• アドバイザーによるプロバイダー選択：サービスと財務力で判断
  • 製品の特徴や投資実績も重要
• 生命保険企業の資産管理部門：過去5年間で改善
  • しかし依然として改善の余地がある
  • Skandia、Standard Life、Legal & General：特に強力な資産管理部門を保有していると考えられている
• 企業ごとに異なる専門分野を確立
  • 不動産ファンドに強いNorwich Union、New Star、Standard Life
  • エクイティファンドに強いFidelity、Invesco Perpetual、Jupiter
  • 国際株式ファンドでトップのFidelity、Jupiter、Invesco Perpetual
  • ブティックファンドでトップのArtemis、Midas、Gartmore
• ラップ、REITなどの商品や極東などの地域に市場機会
  • ラップ市場の参入企業：主にファンドスーパーマーケットおよび主要生命保険会社
  • 英国で成長の著しいファンドスーパーマーケットおよびラップ市場
  • REIT導入に関する盛り上がり：2007年1月
• 生命保険企業の選択における手数料の影響
• 特に成功分野と考えられるREIT
• データ

付録

図表