ウェルスマネジメント市場の主要企業動向

多様な市場セクターの調査分析を専門とする英国の調査会社 Datamonitor Corporation（本社：ロンドン）では、ウェルスマネジメント市場の主要企業動向について調査分析し、体系的にまとめた報告書 "The Wealth Management Super League" を発行いたしました。

当報告書では、世界の主要ウェルスマネジメント企業5社の財務実績、戦略について調査分析し、今後の競合環境やそれぞれの企業の位置付け、成長戦略などについてもまとめ、概略下記の構成でお届けいたします。

Datamonitorの見解

市場背景

• ウェルスマネジメント市場の競合環境の激化と多様化
  • 代替投資と技術的進歩：主要ウェルスマネジメント企業に新しい市場機会と課題を提示
  • 新興市場：地域的多様化と競合をもたらす
  • M&A活動の影響
• 世界企業の拡大とリーチの拡張
  • 欧州規制：ひとつの市場としての欧州市場の形成
  • 新興市場における足がかりのための競合：大型投資と急激な成長を促進
  • 好調な市場実績：市場の拡大の持続
• 市場におけるリーダー企業のUBS

ウェルスマネジメント企業のケーススタディ

• ウェルスマネジメント企業トップ5社
• 財務実績比較
  • HSBC：管理資産額の最大年間成長率（AuM）を記録
  • UBS：2005年・2006年で最大のAuM成長
• UBS
  • 世界のウェルスマネジメント市場を独占
  • 有機的拡大を目指すUBS
  • バンキングネットワークの活用
  • 2006年はスイス市場に注目
  • アジア市場の開拓企業のリーダー
• Credit Suisse
  • 有機的成長を目指すCredit Suisse
  • 新興市場への進出
  • 統合とクロスビジネスリソース：新しい戦略
  • 最先端の商品開発
  • スタッフの保持が課題
• Goldman Sachs
  • よく計画された市場への参入
  • ブランド力のメリット
  • 新ビジネスのメリット：ニーズに適したサービス提供を行える
  • 世界市場への拡大に向けた積極的なアプローチ
  • 洗練された商品
• Smith Barney
  • Citigroupとの提携強化による繁栄
  • 市場動向にあわせた進化
• HSBC
  • 親銀行の世界的足場に追随
  • 市場をリードする商品開発：有機成長のための戦略
  • 先進市場の特定市場区分への注力
• データテーブル

産業への影響

• 効果的な戦略の実践企業の評価
• 主要企業：新興市場におけるプレゼンスの拡大
• 世界的成長を目指す牽引因子としての市場参入機会の追求、など

付録

図表