ウェルスマネジメント企業の動向：2008年1月

当報告書では、米国、欧州、アジアのウェルスマネジメント企業の戦略的発展に関する分析とともに、商品開発、顧客ターゲティング、M&A、パートナーシップ、有機成長、人事などについて、概略下記の構成で取り上げております。

概要

第1章 概要

• M&A、パートナーシップ、有機成長、人事
  • M&A
  • 有機成長
  • 人事
• 商品開発と顧客ターゲティング
  • 商品開発
  • 顧客ターゲティング

第2章 M&A、パートナーシップ、有機成長、人事：主な出来事

• Bank of New York Mellon
  • 英国：BNY Mellon Wealth Management、London Family OfficeにRupert Phelpsを指名
• Barclays
  • 英国：Barclays Wealth、英国内のプライベートバンカーを指名
• Bessemer Trus
  • 米国：Bessemer Trust、ボストン事務所に新幹部を指名
• BNP Paribas
  • 香港：BNP Paribas、アジア地域（日本を除く）のCEOを指名
  • 英国：BNP Paribas、エクイティ・デリバティブ・フロー・セールスの代表者を指名
• Citigroup
  • 米国：Citibank、ボストンにウェルスマネジメント・ファイナンシャル・センターを新規オープン
• Commerzbank
  • ナイジェリア：Commerzbank、ラゴスにウェルスマネジメント代理店をオープン
• Credit Suisse
  • インド：Credit Suisse、インドでPortfolio Management Scheme Licenseを取得
  • スイス：Credit Suisse、フリブール事務所の地域代表を昇格
• Deutsche Bank
  • 米国：Deutsche Bank、西海岸のUS Private Bankにおけるプライベートバンクの採用を発表
  • 米国：Deutsche Bank、ニューヨーク事務所のアドバイザリー・ソリューションの新代表を指名
  • 米国：Deutsche Bank、米西海岸での事業に人員を追加
• KBC
  • フランス：KBC、パリに拠点を置くRichelieu Financeの買収契約を締結
• Merrill Lynch
  • ロシア：Merrill Lynch、モスクワに新事務所をオープン
• Morgan Stanley
  • スペイン：Morgan Stanley、スペインのウェルスマネジメント事業をLa Caixaに売却しUHNW部門に注力
  • その他の企業
  • 英国：Standard Life、選択的投資マネジメント市場に参入

第3章 商品開発と顧客ターゲティング：主な出来事

• Citigroup
  • 英国：Citibank、ファンドマネージャーの拡大により国外居住者をターゲットに
• Julius Baer
  • スイス：Julius Baer、休暇中の顧客をターゲットにしたヴェルビエ支店をオープン
• RBC Financial Group
  • 世界／カナダ：RBC Asset Management、RBC O'Shaughnessy US Growth Fund IIを発売
• Wachovia
  • 米国：Wachovia Wealth Management、カリフォルニアの弁護士をターゲットに
• Westpack
  • オーストラリア：Westpack、低所得者向けファイナンシャル・プランニング・サービス

付録