資産管理企業の動向：2008年1月

当報告書では、米国、欧州、アジアの資産管理企業の戦略的発展に関する分析とともに、商品開発、顧客ターゲティング、M&A、パートナーシップ、有機成長などについて、概略下記の構成で取り上げております。

概要

第1章 概要

• M&A、パートナーシップ、有機成長
  • M&A
  • パートナーシップ
  • 有機成長
• 商品開発と顧客ターゲティング
  • 商品開発
  • 顧客ターゲティング

第2章 M&A、パートナーシップ、有機成長：主な出来事

• ABN AMRO
  • オランダ：ABN AMRO、資産管理事業のFortisを分離売却の認可取得
• Bank of New York Mellon
  • ブラジル：Bank of New York Mellon、ブラジルのARX Capital Managementを買収
• Citigroup
  • 中国：CitibankとLegg Mason、中国でミューチュアルファンドを発売
• Credit Suisse
  • 世界／スイス：Credit SuisseとAIL、South Pole、炭素投資を開始
• Deutsche Bank
  • 中国：Deutsche Bank、中国のファンドマネジメント企業Harvestに対し増資
  • ドイツ／世界：Deutsche Bank、世界市場投資プラットフォームを構築
• Dexia
  • ポーランド：Dexia Asset Management、ワルシャワ支店をオープン(有機成長）
• Fortis
  • オランダ：ABN AMROの資産管理部門、Fortisの分割売却を承認
• Morgan Stanley
  • 米国：Morgan Stanley、ベンチャーキャピタル企業のNGEM Partnersの株を取得
• State Street
  • 米国：State Street、Columbia Managementとの資金管理提携を拡大
• Swiss Life
  • ドイツ：Swiss Life、AWD Holdingに対する任意公開TOBを実施
• Unicredit
  • ウクライナ：Bank Austria、ウクライナの銀行Ukrsotsbankを買収

第3章 商品開発と顧客ターゲティング：主な出来事

• ABN AMRO
• Amvescap
  • 米国：InvescoのAIM Investment、不安定な市場を利用し、欧州ファンドを再開
  • インド：InvescoのPowerShares、インド発のエクイティベースのETFを上場
• Aviva
  • オーストラリア：Aviva、自社のNavigatorプラットフォームに租税効率の高いポートフォリオを追加
• BNP Paribas
  • カナダ：BNPの子会社Innocap、総合的調査トラッカーを構築
• Deutsche Bank
  • 英国／米国：Deutsche Bank、投資家をターゲットにした新ETFを発売
• Fortis
  • ベルギー／ルクセンブルグ：Fortis、ABN AMROのグリーン投資債を発売
• Franklin Templeton
  • 米国：Franklin Templeton、米国の投資家向け国際公債ファンドを発売
• Henderson Global Investors
  • 米国：Henderson、米国の投資家向けに初の機関ファンドを発売
  • 英国／世界：Henderson、ローエンドの一般投資家向けにマルチマネージャー・ファンド投資の下限を引き下げ
  • 中国／アジア：Henderson、差額契約を利用し中国で長期／短期ファンドを発売
• Julius Baer
  • スイス／世界：Julius Baer、Luxury Brands Fundを発売
• Morgan Stanley
  • オーストラリア：Morgan Stanley、新FX戦略を開始
  • 米国／世界：Morgan Stanley、グローバル長期／短期ファンド・オブ・ヘッジファンズを発売
• Schroders
  • 世界／ルクセンブルグ：Schroders、機関投資家向けオルタナティブ投資商品を発売
• その他の企業
  • 日本：RBS、2つの仕組み債を発売

付録