ウェルスマネジメント企業の動向：2008年2月

当報告書では、米国、欧州、アジアの50社を越えるウェルスマネジメント企業の活動について調査分析し、商品開発、顧客のターゲティング、M&A活動、企業間提携、有機的成長の動向などをまとめ、概略下記の構成でお届けいたします。

概要

まとめ

M&A・企業間提携・有機成長・人事

• ANZ
  • アジア：アジアでのプライベートバンキング事業を発表
• Barclays
  • インド：Barclays WealthがインドにおけるInvestment & Production担当者を任命
• Citigroup
  • 米国：Citi Global Wealth ManagementがLegg Masonの取引&技術プラットフォームを取得
  • シンガポール：ParagonにCitigold Select Centerを開設
  • 英国：CitiGold支店をセントポールに開設
  • 米国：Bostonの2箇所にオフィスを開設
  • 香港：Kowloon BayおよびTai Poでの支店開設を発表
  • ベトナム：CitiとCapitaLandがMOUを締結
• Credit Suisse
  • 米国：Credit Suisse Private Bankingがイリノイ州Northbrookに支店を開設
  • 欧州：欧州担当CEOを任命
• DBS
  • 台湾：43の販売店舗を含むBowa Bankの資産を取得
• Deutsche Bank
  • 米国：Dallas・Bostonオフィスの人員を拡充
• Hang Seng
  • 香港：投資・保険部門に新しい責任者を任命
• Mellon Financial Corp.
  • 米国：The Bank of New York Mellonが新たにウェルスマネジメントポジションを追加
• Merrill Lynch
  • 米国：米国のバンキング部門のプレジデントを任命
• Morgan Stanley
  • アジア：アジア担当CEOを任命
• Northern Trust
  • アジア：アジア太平洋チームを任命
• RBC Financial Group
  • インド：ムンバイに駐在員事務所を開設
  • 米国：Ferris Baker Watts Incorporatedを取得
• Sarasin
  • ドイツ：ドイツのプレゼンスを拡張
  • カタール：中東のプレゼンスを拡張
  • スイス：AIG Private Bankとジョイントベンチャーを立ち上げ
• Schroders
  • シンガポール：Commonwealth Bank of Australiaからプライベートクライアントアドバイザリーユニットを取得
• Societe Generale
  • ロシア：Rosbankの株式の大部分を取得
• Standard Chartered
  • American Express Bankの買収を完了

商品開発・顧客ターゲティング

• Mellon Financial Corp.
• Henderson Global Investors
• Friends Provident

付録

• 調査手法
• 企業別戦略インデックス
• 地域別戦略インデックス
• 活動別戦略インデックス