ウェルスマネジメント企業の動向：2008年3月

当報告書では、米国、欧州、アジアの50社を越えるウェルスマネジメント企業の活動について調査分析し、商品開発、顧客のターゲティング、M&A活動、企業間提携、有機的成長の動向などをまとめ、概略下記の構成でお届けいたします。

概要

まとめ

M&A・企業間提携・有機成長・人事

• ANZ
  • オーストラリア：プライベートバンキング支店を開設
• Banca del Gottardo
  • スイス：BSIに買収される
• Bank of America
  • 米国：プレミアバンキング・投資部門のトップ交代を発表
• Barclays
  • ロシア：Expobankの買収を発表
• Bessemer Trust
  • 米国：ラテンアメリカ・国際ビジネス開発のトップを任命
• Citigroup
  • 中国：新しい北京本店を開設
• DBS
  • インド：インドでの営業を拡大
  • ベトナム：ベトナムオフィスの認可を取得
• Deutsche Bank
  • 中国：Hua Xia Bankの保有株式を拡大
  • 米国：ボストンのマネージングダイレクター・クライアントアドバイザーを任命
• HSBC
  • 中国：プライベートバンキング部門を開始
  • 台湾：Chinese Bankの買収を完了
  • ベトナム：ベトナムでの事業化をいち早く実現
  • 英国：HSBC Private Bankの新しいチーフエグゼクティブを任命
• JPMorgan Chase
  • 米国：Bear Stearns を買収
• Mellon Financial Corp.
  • 米国：The Bank of New York MellonがMellon Business Bankを売却し、ウェルスマネジメントにより焦点を当てる
  • 米国：The Bank of New York Mellonがピッツバーグにウェルスマネジメントポジションを追加
• Northern Trust
  • 米国：グローバルインベストメントのプレジデントを任命
• PNC
  • 米国：Yardville National Bankの移行を完了
  • 米国：Hillards Lyons の売却を完了
• RBC Financial Group
  • 米国：RBC Dain RauscherをRBC Wealth Managementに
• SEB
  • インド：ニューデリーに駐在員事務所を開設
• Standard Chartered
  • ベトナム：ベトナムでの事業化の認可を取得
• UBS
  • 米国：ヒューストンにプライベートウェルスマネジメントオフィスを開設

商品開発・顧客ターゲティング

• Citigroup
• Deutsche Bank
• RBC Financial Group
• Sarasin
• Societe Generale
• St George
• UBS
• Vontobel

その他の企業動向

• Legal & General

付録

• 調査手法
• 企業別戦略インデックス
• 地域別戦略インデックス
• 活動別戦略インデックス