当報告書では、英国のファイナンシャルアドバイザーによる技術導入について調査分析し、オンラインによるサービス提供など、IFAの技術利用の現状、テクノロジーを利用したサービス提供を行う生命保険・投資信託各社のIFAによる評価、技術導入によるIFAビジネスモデルの効率化の分析、IFAによる需要の高いオンラインサービスの分析などをまとめ、概略以下の構成でお届けします。
DATAMONITORの見解
分析
イントロダクション
市場分析
- ファイナンシャルアドバイザーの意見の変化
- ファイナンシャルアドバイザー：生命保険会社としてStandard Life、Legal & General、Aviva、Scottish
Equitableに好意的
- FA：商品がIFAのビジネスモデルに適していないためSkandiaとの取引は少ない
- Friends Provident：2007年、4,600万ポンドの損失
- ファイナンシャルアドバイザー：ミューチュアルファンド企業としてFidelity、Invesco、Jupiterに好意的
- Invesco Perpetual：英国最大規模の独立系アセット管理会社
- Fidelity：人気だが英国ファンドは不調
- Jupiter Group：過去4年間で120以上のアワードを受賞
- 大手生命保険会社：オンラインの普及に格差
- Legal & General・Norwich Union・Friends Provident：オンラインサービスでもっとも利用されるプロバイダー
- IFA：オンラインビジネスを行う場合は照会関連のアプリケーションを好む
- IFA：オンラインシステム利用は新規ビジネスの25%以下がほとんど
- 英国世帯：ファイナンシャルサービスの問い合わせにインターネットは幅広く利用されている
- 債券・保護関連の申し込み：IFAにもっとも好まれるオンラインビジネス
- 過去6ヶ月のIFAによる年金申し込みの37%はオンラインによるもの
- SIPP商品とその顧客：オンラインによる申し込みに適している
- オンラインでの新規ビジネストラッキングと保険に関する問い合わせ
- IFA：新技術を利用したサポートサービスには関心がない
- Unipass認証は重要なツール
- IFA：オンラインでの新規保険ビジネスは25%以下プロバイダーとの直接のやり取りを好む
- IFA：ファンドスーパーマーケットやラッププラットフォームよりプロバイダーとの直接のやり取りを好む
- ラッププラットフォーム：IFA用により良い機能性を
- プロバイダーはIFAにオンラインサポートを
- ファンドスーパーマーケット・ラッププラットフォーム：IFAにとって利便性の高いクライアントビジネス管理手段
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