欧州におけるウェルスマネジメント商品の刷新

当報告書では、欧州におけるウェルスマネジメント商品および関連サービスの刷新について調査分析し、欧州のウェルスマネジメント企業による優先的刷新内容、新商品・サービスの特徴・メリット、将来注目される開発分野の見通しなどをまとめ、概略下記の構成でお届けいたします。

概要

エグゼクティブサマリー

新商品での収益性の高い顧客区分へのターゲティング

• ウェルスマネジメント会社：元本保証投資商品・オンラインサービスへの注力
  • 元本保証型投資商品・オンラインサービス：新商品の主流タイプ
  • 商品投入の優先順位：もっとも重要な顧客区分を考慮
  • 税務計画・オンラインサービス：幅広いアピール力を持つ
  • 新しいプライベートエクイティ投資・クレジットファシリティ：ビジネスオーナーの関心を引く
  • 元本保証投資・不動産計画による退職富裕者層へのターゲティング
  • 女性富裕層
  • 海外を拠点とする富裕層
  • 付加価値サービス

ウェルスマネジメント部門における優先的刷新分野

• オンライン、付加価値、元本保証ソリューション
  • オンラインの機能性の充実：顧客のメリットの拡大とコスト効率の改善
  • 付加価値サービスの刷新：顧客との関係性を改善
  • 予測可能性・元本保護の顧客需要への対応
  • コア商品・サービス：進化の見通しとサービスデリバリーの差異化

商品・サービスの刷新：将来動向

• 今後2年間は不動産やプライベートエクイティ商品が注目される
  • オンラインサービス・元本保証商品：主要開発項目
• 収益性：二次的な開発促進因子
• 主要企業の取り組み：顧客主導による刷新の制度化

付録

図表