英国における消費者と退職プラン

英国の定年退職を迎えていない成人のうち、約半数が現在も定期的な年金の支払いをしておらず、従来の年金事業者と代替の退職プラン商品のどちらにも、この成長市場に参入する多大な機会が存在しています。

多様な市場における信頼性の高い情報を提供いたします英国の調査会社 Mintel International Group Ltd. （本社：ロンドン）では、英国における退職プラン商品の市場について詳細に調査･分析した調査報告書 "Consumers and Retirement Planning - UK - August 2007" を発行いたしました。

当報告書では、英国における退職プラン商品市場の概要、内的/外的市場環境、競合状況、長所と短所、市場の規模と将来予測、市場シェア、企業と商品、広告とプロモーション、消費者動向などを詳細に調査･分析し、概略下記の構成でお届けいたします。

第1章 市場の問題

• 主要問題
• 略語

第2章　分析と機会

• 非貯蓄者への接近
• 知識を通じた安らぎ
• アドバイザーの仲介

第3章　市場概要

• 市場自体は巨大で多様
• 退職用貯蓄と投資手段のプロバイダーへの課題
• 機会の存在

第4章　最新のトレンド

第5章　広範な市場環境

• 寿命が長くなり、定年を迎えるベビーブーマー
• 資産所有の変化
• 貯蓄額と所得代替率
• 引き続き好調な株式市場
• 個人可処分所得の上昇
• 貸出金利が導く決定
• 貯蓄、投資、退職後のニーズについての理解
• 十分な年金収入を創出するための奮闘
• 経済的背景

第6章　内的市場環境

• 心理的な障壁
• 2012年：年金改革
• プロバイダーへの脅威と機会
• NPSS (国民年金貯蓄制度) への加入資格者は労働者の1/3以上
• 消費者向け年金オプション
• 税制優遇制度
• 年金改革
• 確定給付年金の下降

第7章　競合状況

• 投資用住宅ローン (Buy-to-let)
• エクイティ・リリース
• 個人貯蓄勘定 (ISA)
• 株式/社債投資
• 自営業
• 相続財産
• 消費者の引き付け

第8章　市場の強みと弱み

• 強み
• 弱み

第9章　革新者

• 脱分極
• Fidelity、Standard Life、Cofundsとそれらの投資スーパーマーケット
• シェアの構築を狙うStandard Life
• 個人用計画ツール
• 団体向けSIPP (自己投資個人年金)
• IFAの新しい主導力
• SIPPの戦い
• 5 for life

第10章　取引の見通し

• テクノロジーと仲介者
• 商品の機会
• 規制
• 課題と将来

第11章　市場の規模と将来予測

• 状況
• 集団投資/年金
• Buy-to-let住宅ローン

第12章　市場シェア

• 年金
• ISA市場におけるHalifaxのリード
• Buy-to-let
• 市場構成

第13章　企業と商品

第14章　ブランド通信とプロモーション

• 金融サービス広告に警戒する国民
• 依然として印刷物が年金プロモーションの好ましい媒体
• ISAの再強調？
• BTL広告の復活

第15章　市場チャネル

• 独立金融アドバイザ (IFA)
• 市場の統合
• 3大チャネル
• エクイティ・リリースとBuy-to-let

第16章　消費者の金融活動

• 金融活動報告について
• 金融活動の期待は上向き
• 支出よりもはるかに重視される貯蓄
• 殆どの人口区分にて抑制されたままの活動
• ISAへの現金預金/貯蓄が最大の活動
• 主要金融サービスプロバイダーの特定
• Nationwideが最有力

第17章　消費者：退職用貯蓄

• 年金加入状況の大きな格差は未だに明白
• 人口の半分は年金掛け金を支払っていない
• 女性に優しい年金オプション
• 若年者の間での低い加入率、しかしNPSSがこれを改善すべき
• 年金加入しない主な理由
• 値ごろ感と無関心
• 性別による差
• 貯蓄習慣のない同棲状態
• 資金繰りが厳しい家族には将来の心配をする余裕がない

第18章　消費者：貯蓄活動の増加

• 貯蓄をする多くの理由
• 安全性がより多額の貯蓄をする主な動機づけ
• 労働人生の早期の終結に目を向けるAB層
• 家族の立場へ向けた販売促進
• 税制改革問題
• 引き続く業界に対するマイナスの意識
• 誇大広告に騙されないAB層
• 若年消費者の引きつけ方法
• 統合の時期？
• 世代間の意識の相違