英国における基準外金利ローンの市場

20年にわたった世界的な金融革新は、米国におけるサブプライム住宅ローン問題による脅威にさらされています。英国において過去10年間に誕生した基準外金利の住宅ローン市場は、米国で行われた証券化による資金調達と同様の方法をベースとしており、リスクは貸主から投資家へ移っています。

当報告書では、市場に影響している内的/外的なマクロ経済的要因、市場の競合状況及び長所と短所、専門家の主導的見解、最近/将来の市場成長ならびに部門別業績、市場の供給側の評価、商品革新/流通/プロモーション、融資商品に対する消費者の需要、消費者の意識と行為などについて詳細に調査・分析し、概略下記の構成でお届けいたします。

第1章　市場の問題

第2章　市場概要

• 広範なタイプの借り手で構成される基準外金利市場
• 変化する人口と行動によって拡大される市場
• 変容する需要に対応するために浮上した新興企業
• 部門内の主導的ブランド
• 住宅ローン全体の1/3を占める基準外金利事業
• 広がる住宅ローン市場
• 今後は更に困難になる見込み
• 規制圧力の強化
• 主な消費者調査結果：基準外金利消費者の識別
• 住宅ローンの申し込み

第3章　内的市場環境

• 米国のサブプライムの暴落
• 金利ショック
• 規制の監視下におかれるサブプライムと自己申告ローン部門
• FSAのサブプライム調査の結果、執行行為に直面する5つの企業
• 顧客本位原則
• 2006年消費者信用法によって高まる担保付貸付市場の機会
• 借り手の変容する要求への追随
• 債務増加の状況における価格リスク
• 約半数の人々にとって借金は当たり前のこと
• 簡単に借金をする社会
• 顧客情報を共有し始めた企業
• 過去10年間で最高額に達した債務評価額
• 大多数の人々は借金をすることを好まない
• 住宅ローンの不良債権処理が増加する恐れ
• 住宅差し押さえの増加
• 個人破産の急上昇
• 過剰負債への対処
• 借金整理の成長

第4章　広範な市場環境

• 暗雲が漂う英国経済
• 借り入れ活動の急落
• 雇用状況は依然として好調
• 高くなる借金の山
• 平均世帯負債額は53000ポンド以上
• 金利は影響しているか？
• 頭角を現すLIBORの役割
• 住宅ローン金利の上昇
• 下落の兆候
• HIPの侵略
• 値ごろ感
• ロンドンの影響
• 住宅価格の成長は落ち着く見込み、しかしBTLは好転する可能性

第5章　競合状況

• 住宅ローン需要の堅調な成長
• 融資専門業者が支配する市場シェア
• 住宅購入を重視する融資専門業者
• 主要住宅ローン部門の融資専門業者のシェア
• 消費者金融の成長率は低下
• 基準外金利ローン専門業者の変容

第6章　市場の強みと弱み

• 厳しくなる経営環境によって相殺される需要の拡大
• 金利が急落しない限りある未知の領域からの誘い
• 消費者教育の必要性を促す金融リスク

第7章　市場規模と将来予測

• 基準外金利対象者の規模
• 基準外金利のプロバイダに依存する相当数の少数派
• Northern Rock以降の環境
• 信用度採点
• 多くの人々には汚点はなし
• 基準外金利市場の将来予測
• 動きのない人口統計的シナリオ
• 引き締めのシナリオ：勝者と敗者
• 厳しく制限されるシナリオ：勝者と敗者

第8章　部門別業績

• およそ2/5の住宅ローンが基準外
• 2006年に急増した住宅ローンの総貸付
• 2007年の基準外金利住宅ローンの総市場価値は1250億ポンド
• BTL部門への金利上昇の影響はわずか
• 手頃な価格の住宅
• 住宅分割所有権制度
• ニッチ部門の今後拡大する勢い
• 買取請求権
• 自己申告型ローン
• 自己申告型とファーストトラック・ローンは問題の原因？
• 全ての商品範囲
• サブプライム：米国から英国への伝染
• 増加する滞納金と差し押さえの可能性：必然的な規制の強化

第9章　市場シェア

第10章　企業と商品

• 基準外金利住宅ローン市場における約30の貸主
• 最近の参入企業
• 基準外金利の最大の貸主
• 借金整理企業の繁栄

第11章　ブランド通信とプロモーション

• 消費者にはあまり重要でない基準外住宅ローンのブランド
• サブプライム部門における乏しい金融プロモーション
• 消費者よりもIFAと仲介業者を広告のターゲットとする多くの基準外金利専門業者
• 住宅ローンの総広告費のうち1%に過ぎない専門業者の住宅ローン
• 専門業者の最大の広告主の予算はおよそ50万ポンド
• 無担保個人ローンよりも多い担保付ローンの広告費
• 担保付ローン市場での存在感を増す過去最大の金融新興企業

第12章　市場チャネル

• 仲介業者を通して発生する多くの基準外事業
• パッケージャーの役割は仲介業者と貸主の支援
• 流通の中心にあるオンラインの発展
• オンラインの革命

第13章　消費者：信用の所有と利用

第14章　消費者：信用リスク要因