英国におけるリテールバンキングの概要：利益追求への提携

現在、英国におけるリテールバンキング業界は損害対策の段階にあります。2007年始めの比較的穏やかな市場状況は、信用市場での前代未聞の混乱、及び英国の消費者経済の減速を示す一連の国内要因に変化しました。

当報告書では、消費者関係に焦点を当てながら英国の銀行業界についての広範なレビューを提供し、概略下記の構成でお届けいたします。

第1章　市場の問題

• 主要問題

第2章　分析と機会

• ロイヤルティ：任意の割引、報酬など
• 若者とのつながりを構築
• オンラインチャネルを介し、より優れた販売能力を構築

第3章　市場概要

• 前代未聞の市場状況が加速する国内市場の不透明さと消費者需要の低下
• 戦略的に、全ての主要銀行ブランドは同一の課題に奮闘中
• 差別化の重要性
• 小売銀行の当座預金ベースが意味する個人向けファイナンス市場での支配
• ブランド間の相違があまりない市場では、革新が鍵
• テレビとダイレクトメールが支える銀行の広告投資

第4章　内的市場環境

• 顧客関係の構築
• 脱分極がもたらした多大な機会、しかしそれを最大限に活用した企業はわずか
• 手数料と貸越手数料の詳細
• 将来の収益成長

第5章　外的市場環境

• 消費者の支出習慣
• 消費者パニックの兆候はわずか、ただし一部の人々の生活は厳しくなっている
• 基準金利と融資
• 雇用のトレンド
• 消費者確信
• 人口増加により広がる市場機会
• 世帯形成がもたらすさらなる機会
• 世帯構造の変化がもたらす商品条件の変化
• オンラインの発展

第6章　市場の強みと弱み

• 強み/機会
  • 人口と世帯数の増加による商品ミックスの発展
  • クロス販売の対象となる既存の大規模な顧客フランチャイズ
  • より多くの顧客を低コストのチャネルへ移動
• 弱み/脅威
  • 英国経済の冷え込み
  • OFTの監視
  • 同質のブランド、差別化の欠如
  • 軌道に乗っていないクロスセリング

第7章　革新者

• 部門化による商品革新
• 富裕層とニッチサービス
• 非接触式支払いの成長
• モバイルバンキング：次なる目玉？または単なる別のチャネル？
• アグリゲータサイト
• メインストリームに達するグリーン･バンキング
• 米国からの学習
• 環境に配慮しているというニセ情報の危険性

第8章　当座預金と当座貸越

• 当座預金：主な戦場
• 口座数の安定した成長
• 5000億ポンドに達する個人口座の価値
• 当座貸越

第9章　貯蓄口座

• 個人預金の約70%を占める英国の銀行
• 貯蓄債券市場の変化
• 市場を揺るがすNorthern Rockの暴落

第10章　モーゲージ

• モーゲージ：金融引き締めの影響への対処
• 不安定な住宅価格
• 初回の購入者の市場からの撤退
• 固定金利の終了によるモーゲージ事業への影響の可能性

第11章　クレジットカード

• ペイメントカードの発行数は横ばい、取引件数が反映する困難な状況
• クレジットカードでの購入額の減少
• 大手5社が利用する小売の長所
• 市場に広まる信用問題
• マージンに打撃を与える請求限度額

第12章　個人向け無担保ローン

• 不可欠なクロスセリング
• 銀行は顧客関係を更に利用
• 価格離れ？

第13章　損害保険

• 市場規模：保険料への圧力が制限する成長
• 財産取引の減少による動産保険への打撃？

第14章　競合状況

• 当座預金
  • 比較的動きのない市場、しかしなおも激しい競合
  • 地域銀行の限られた拠点
• 貯蓄口座
  • 伝統的プロバイダの支配力
• クレジットカード
  • 先頭に立つBarclaysとLloyds TSB
• モーゲージ
  • 住宅金融組合の撤退
  • 混在した兆候
• 個人向け保険
  • バンカシュランスの勢力拡大
  • 保険の販売に子会社を使う銀行
• 個人向け無担保ローン

第15章　企業と商品

• 上位6社の企業プロファイル
  • Lloyds TSB
  • RBS Group
  • Barclays
  • HSBC
  • HBOS
  • Abbey

第16章　ブランド通信とプロモーション

• 損害保険と信用商品が主な戦場、しかし信用商品の削減の兆候？
• リテールバンキングへの集中化
• ダイレクトメールと張り合うTV
• ダイレクトメール：クロスセリングの優位性
• オンライン広告の増加？

第17章　市場チャネル

• マルチチャネル環境における提携バンキング
• 支店数の継続的減少：しかし著しい減少ではない
• 否定的な報道の範囲
• ATMの不足の補い
• オンライン/電話によるリモートバンキング
• 大通りのプレーヤは反旗を翻す？
• 携帯電話

第18章　ブランド要素

• Barclays
• Lloyds TSB
• HSBC
• NatWest
• Halifax/HBOS
• The Co-operative Bank

第19章　消費者：商品の所有

• 金融商品の所有
• 大手5社が保つ市場への締め付け
• 複数の商品を所有する顧客
• 最も好ましい顧客プロファイルをもつ銀行ブランド
• 商品機会の識別
• 家財保険市場のシェアを拡大する可能性
• クロスセリングで首位のLloyds TSB
• 銀行との関係の発展
• 当座預金プロバイダに目を向ける若年層

第20章　消費者：チャネルの利用

• リモートバンキングへ向かう傾向
• もはやニッチではなくなったオンラインバンキング
• 高価値顧客のオンラインへの移行
• 依然として必要な支店銀行制
• 高齢顧客は引き続き支店を信用
• テレフォン･バンキング

第21章　消費者：顧客の満足度とロイヤルティ

• 全体的な満足度
• サービス戦争で勝利するNatWest
• 銀行の切り替え
• 若者と富裕層が最もモバイルを利用
• 顧客が満足していない理由
• 損害遅延金が主なプッシュ要因

第22章　付録