富裕層市場は魅力的な状態を保っていますが、資産管理企業のタイプによって商品ラインの区別が曖昧なため、定義するのが困難となっています。
当報告書では、現在のトレンド、及び富裕層/超富裕層個人を対象とする企業と金融アドバイザのための機会を検証し、富裕層市場に企業がアプローチする方法、ならびに企業の選択時における投資家にとっての重要な要因を分析するほか、消費者の金融機関への意識と多様なタイプの企業に対する好みなどを明らかにし、概略下記の構成でお届けいたします。
第1章 調査範囲とテーマ
第2章 エグゼクティブサマリー
- 主な業界のトレンドと提言
- 金融企業は差別化が必要
- 流通計画
- 消費者が望む投資の多様化
- 最新の注目すべき富裕層グループ：ヒスパニック系と女性
- 金融機関の消費者認識
- 業界の概要
第3章 市場発展要因
- 金融情報へのアクセスが増す裕福な投資家
- 退職計画の必要性
- 資産移転とロールオーバーの争奪戦は益々加速
- 新たな富裕層市場：裕福なヒスパニック系
- 新たな富裕層市場：裕福な女性
- 富裕層の遺産の計画方法
- 事業主の遺産計画
- メディア上の熾烈な競争
- 富裕層と教育
第4章 市場規模
- 世界の富裕層市場の規模
- 米国の富裕層市場の規模
- 富裕層投資家の雇用状況
第5章 ウェルスマネージャー
- 世界のウェルスマネージャー
- 米国のウェルスマネージャー
- 投資の対象
- 異なる資産水準：特定投資への異なる水準の関心
- 富裕層の金融情報の入手元
- 富裕層投資家のリスク許容度
- 富裕層投資家の全体的な投資戦略
- 富裕層投資家間の投資戦略の相違：年齢と富裕水準の影響
- 投資の目的：年齢によって異なる？
- 代替商品への投資：興味のある投資家
- 別々の口座への投資
- 富裕層投資家向けに好まれるプロバイダ･チャネル
- 富裕層投資家間での主なプロバイダの選択に影響する要因
- 富裕層投資家に最近影響を与えた金融的出来事
第6章 競合状況：消費者
- 超富裕層の特徴の識別
- 北米の超富裕層
- 欧州の超富裕層
- 南米の超富裕層
- 中東の超富裕層
- アジア太平洋の超富裕層
第7章 競合状況：機関投資商品とサービス
- 資産運用会社が現在提供している/提供を計画している商品
- 新たな退職者向け商品
- 専用資産運用管理口座の発展
- 統合資産管理口座の発展
第8章 競合状況：RIA、ファイナンシャルプランナー、仲介業者
- 登録投資アドバイザー (RIA) 間の発展
- アドバイザーとファイナンシャルプランナーの利用
- 仲介業者の利用
第9章 差別化の必要な金融企業
第10章 投資家の好み：投資先
- 稼いだお金
- 退職用貯蓄
- 貯蓄口座 vs. 投資口座
- 依然として当座預金を得る銀行
- 大金と遺産
- 独立アドバイザーと銀行/仲介企業間での信用の差
第11章 投資家の好み：人種/民族別の投資先
- 金銭
- 退職用貯蓄
- 貯蓄口座 vs. 投資口座
- 依然として当座預金を得る銀行
- 予想外の収益
- 遺産
- 銀行 vs. 仲介企業への信用
- 独立アドバイザー vs. 銀行と仲介業者
第12章 金融機関の消費者評価
- 金融企業への一般的な見解
- 最も格式があると認識されている企業
- 金融機関の特性：親しみやすい
- 金融機関の特性：知識が豊富
- 金融機関の特性：安全
- 金融機関の特性：信頼できる
- 金融機関の特性：ユニーク
- 金融機関の特性：高級
- 金融機関の特性：便利
第13章 将来のトレンドと将来予測
- マルチファミリー･オフィスの成長
- 構造商品の出現の可能性
- 接客サービスの強化
- より創造的になる専用資産運用管理口座
- 富裕層をターゲットにする資金のヘッジファンド
- 退職金管理へのさらなる重視
- 富裕層市場の拡大
- 市場将来予測
第14章 付録：広告とプロモーション
第15章 一般的な投資家の意識
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