当報告書では、米国の人口統計による商品とサービスへの影響などの概要を盛り込みながら、金融アドバイスのトレンドと機会を検証し、投資商品ラインに新しく入った一部の商品について詳述するとともに、金融アドバイザーに対する投資家の意識、ならびに特に退職に関連した投資行為についても詳しく検証し、概略下記の構成でお届けいたします。
第1章 調査範囲とテーマ
第2章 エグゼクティブサマリー
- 概要
- 金融アドバイス事業における変化
- アドバイザーと顧客
- 金融アドバイス市場
- 代替の投資
- アドバイザーと退職
- アドバイザーの新市場
- 広告
第3章 市場の規模と分化：アドバイザー
- 金融サービスとアドバイザー
- アドバイス企業市場
- アドバイス事業の分類方法
- 委託料と手数料
第4章 市場の規模と分化：消費者
- 消費者別のアドバイザーの利用
- アドバイザーと顧客の関係の構築方法
- アドバイザーに投資家が求めること
第5章 投資における世代間の相違
- 富裕層世帯
- ベビーブーマー
- X世代とY世代の顧客の引きつけ
- X世代をターゲットにする競合企業
- Y世代をターゲットにする競合企業
第6章 最も裕福な米国人とアドバイザー：資産別の分類
- 彼らの問題と目的
- 投資家の理解
- 顧客の満足度
- 退職前の人々と退職者
第7章 競合状況1
- 金融アドバイザー
- 投資家が利用する金融アドバイザーの種類
- アドバイザーが管理する投資商品ラインの金額
- 登録投資顧問業者 (RIA)
- RIA企業の成長
- RIAの成功要因
- RIAへの課題
- RIA業務代理店
- 最大の代理店
第8章 競合状況2：RIAの事業拡大方法
- ファイナンシャル・プランナー
- 女性へのターゲット
- その他のCFPの人口統計
- 仲介業者
- 公認会計士 (CPA)
第9章 市場発展要因
- 個人資産
- 無料の資産管理へ向かう傾向
- 商品ミックスの変化
- アドバイザーと退職計画
第10章 広告とプロモーション
- オンライン広告
- その他の広告
- キャンペーンのトレンド
第11章 付録：産業団体
第12章 その他の消費者データ
金融/保険
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