韓国製薬市場分析シリーズ：Vol.1 韓国ETC製薬市場分析 - 2006年

「何よりも強く優れたIQの個体より、外的な変化に最も敏感、且つ、より早く適応する個体が、最後まで生存する」という チャールズダーウィンの理論が、恐らく2005年から2006年の韓国製薬業界に最も相応しい言葉でしょう。

韓国でのビジネス展開を行う日本企業に高度のソリューションを提供するコンサルティング会社MU CORPORATIONでは、韓国の製薬市場について分析した報告書韓国製薬市場分析シリーズ：Vol.１ 韓国ETC製薬市場分析−2006年を発行いたしました。

本報告書は、現在、韓国で最も一般的な医薬トレンドの調査時に使用されるISU UBCare MDM Data、IMS Health Data、統計庁、保険福祉部、国民健康保険公団、健康保険審査評価院のBasic raw Dataをベースに調査を行なっています。また、主に取り上げている韓美(ハンミ)薬品、大熊(デウン)製薬、柳韓(ユハン)洋行、鐘根堂(ジョングンダン)、東亜(ドンア)製薬、中外(チュンウェ)製薬など、韓国製薬市場の大手6社のマーケティング・企画チーム部所長とのインタビュー内容を中心に、各製薬企業の2006年のビジョン及び目標を明らかにしています。

Executive Summary

第1章　韓国ETC製薬市場Overview

• 高成長に続き、持続的成長がテーマ
  • 月別前年同期比1,000億ウォン以上ずつ市場拡大
  • 市場拡大のメインは外資系の新薬
  • 韓美(ハンミ)薬品の独走、大熊(デウン)・東亜(ドンア)・日東(イルドン)製薬の追撃
  • 長期的ビジョンの重要性
• 韓国の健康保険システム

第2章　高い成長を続ける韓国製薬市場

• 2006年と2007年にも高成長予測
  • 急速な高齢化とウェルビング（Well-Being）ブーム
  • 高成長する韓国製薬市場と日本製薬市場の比較
• 40代以上の人口急増によるETC市場拡大

第3章　韓国ETC市場分析

• 成長を続けるETC市場−2005年17.5%、2006年16%成長予測
• 主要企業
  • 韓美(ハンミ)薬品と大熊(デウン)製薬が上位を占める
  • 東亜(ドンア)製薬、韓美(ハンミ)薬品、鐘根堂(ジョングンダン)の高成長持続
• 主要ETC医薬品
  • 薬効群別市場状況
  • 韓国国内企業のシェア拡大

第4章　主要製品別市場分析

• 高血圧市場
• 高脂血症市場
• 糖尿治療剤市場
• 骨粗鬆症市場

第5章　主要企業分析

• 韓美(ハンミ)薬品
• 東亜(ドンア)製薬
• 柳韓(ユハン)洋行
• 鐘根堂(ジョングンダン)
• 大熊(デウン)製薬
• 中外(チュンウェ)製薬

第6章　韓国製薬市場とFTA

• 米韓FTAの方向性を予想
• 医薬品に係わる透明性問題の提起意味
• 米韓FTA交渉前のアメリカ通商代表部(USTR)より送られた協定通報文の4大項目
  • 資料独占権(data exclusivity)
  • 食品医療品安全庁-特許庁の連係
  • 特許期間の延長
  • 複製医薬品の開発例外不認定

付録

• 2006 matrix of Korea Pharmaceutical company 37EA

表

• Korean and Japanese Healthcare Comparison in aging stage
• 月別ETC市場シェア企業ランキング
• 前年同期比ETC増加額企業ランキング
• 韓国製薬産業における政府政策及び人口構造変化による営業環境分析
• 上位製薬企業の市場支配力状況推移（2000年〜2004年）
• 高脂血症市場における製品（企業）別市場シェア推移（2004年1月〜2006年3月）
• 糖尿治療剤市場における製品（企業）別市場シェア推移（2004年1月〜2006年3月）
• 骨粗鬆症市場における製品（企業）別シェア推移（2004年1月〜2006年3月）

図

• 月別ETC市場規模の推移（2004年1月〜2006年1月）
• 月別市場規模100億ウォン以上の主要分野別ETC市場規模の増加率
• 韓国ヘルスケア産業の規制当局
• 形態による病院分類
• 病床数による病院分類
• 韓国製薬市場におけるETCとOTCの割合推移（1990年〜2004年）
• 韓国製薬市場規模と成長率の推移（1990年〜2004年）
• 韓国の製薬企業とユニバス企業の売上成長率の推移（2003年〜2007年）
• 韓国人口の年齢別構成比変化の推移（1960年代〜2050年代）
• 主要疾患に対するETC売上成長率の推移（2005年1月〜10月）
• 1992から2002年日本ETC製薬市場の成長率推移（1992年〜2002年）
• 2001年から2005年までの韓国ETC薬効群別市場の成長率
• 血圧降下剤の韓国市場規模推移（2001年〜2012年）
• 血管拡張剤の韓国市場規模推移（2001年〜2012年）
• その他循環器溶剤の韓国市場規模推移（2001年〜2012年）
• 糖尿病溶剤の韓国市場規模推移（2001年〜2012年）
• 動脈硬化溶剤の韓国市場規模推移（2001年〜2012年）
• 月別ETC市場規模と成長率の推移（2001年3月〜2004年3月）
• ETC市場規模と成長率の推移（2001年〜2009年）
• 年齢別処方日数の割合（2004年上半期）
• 40歳以上の人口割合の推移（1980年代〜2010年）
• ETC製薬市場の企業別売上（2005年1月〜10月）
• ETC医薬品売上成長率上位10社（2005年1月〜10月）
• 企業別上位ETC医薬品保有数（2005年10月時点）
• ETC上位薬効群別成長率（2005年1月〜10月）
• 韓国国内製薬企業と外資系製薬企業のETC売上成長率推移（2003年〜2005年）
• 韓国国内製薬企業と外資系製薬企業の高血圧薬・糖尿薬シェア（2005年1月〜8月）
• カルシウム拮抗剤とARB製剤の市場シェア推移（2004年1月〜2006年1月）
• カルシウム拮抗剤市場における製品（企業）別シェア推移（2003年3月〜2005年12月）
• ノバスク(Novasc)とアモディピン(Amodipin)の売上推移（2004年6月〜2005年12月）
• カルシウムチャンネル拮抗剤市場における主要製品別占有率推移（2004年1月〜2006年3月）
• 高脂血症市場における製品（企業）別市場シェア推移（2003年3月〜2006年3月）
• 糖尿治療剤市場における製品（企業）別市場シェア推移（2004年3月〜2005年12月）
• 糖尿治療剤市場におけるジェネリック製品（企業）別市場シェア推移（2004年6月〜2005年12月）
• 骨粗鬆症市場における製品（企業）別シェア推移（2003年3月〜2005年12月）
• 韓美(ハンミ)薬品の主要製品別成長貢献度（2005年）
• 東亜(ドンア)製薬の主要製品別成長貢献度（2005年）
• 柳韓(ユハン)洋行の主要製品別成長貢献度（2005年）
• 鐘根堂(ジョングンダン)の主要製品別成長貢献度（2005年）
• 大熊(デウン)製薬の主要製品別成長貢献度（2005年）
• 中外(チュンウェ)製薬の主要製品別成長貢献度（2005年）