米国における冷凍食品市場動向

280億米ドル規模といわれる冷凍食品市場は生鮮食品部門との競争によりその拡大は緩やかです。冷凍食品のマーケターにとっては、消費者が退屈しない商品提供が課題となっています。

消費者製品市場調査のリーダーとして、30年以上のキャリアを持つ米国の調査会社 Packaged Facts (本社：ニューヨーク州) では、米国における冷凍食品市場について詳細に調査・分析した調査報告書 "Frozen Foods in the U.S." を発行いたしました。

当報告書では、冷凍食品に関する包括的消費者動向と市場規模、吸収合併動向、新製品開発、小売動向、売上推移と2010年までの市場拡大予測などについて詳細に分析し、概略下記の構成でお届けいたします。

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 冷凍ディナーおよび定食

• 市場動向
  • 市場定義
  • 冷凍ディナー・定食市場は86億米ドル規模
  • スーパーマーケットが売上の75%を占め小売市場をリード
• 市場展望
  • 変わり行く食事パターン：自宅での料理が減少
  • 家族でのディナーが再び増えている
  • 利便性と追加要因
  • 健康への注目が売上を拡大
  • 米国文化の多様性
  • 自然およびオーガニック食品が主流に
  • 生鮮食品との競争
  • 惣菜との新たな競争
  • 2010年までに小売売上は95億米ドルに近づく
• 競合動向
  • 冷凍ディナー・定食
  • 地域およびニッチ企業
  • 近年の企業吸収合併とコーポレートシフト
  • IRIがカテゴリー定義を修正
  • NestleとConAgraがIRIの61%を支配
  • Nestleは一人用食品をリード
  • Nestleは定食市場をリード
  • ConAgraは冷凍ポットパイ市場2億8,800万米ドル市場を支配
• マーケティングと新商品動向
  • パッケージングが様々な規模の家庭に合致
  • 高級および超高級冷凍食品への投資
  • ダイエットと健康なライフスタイルへの注目
  • 自然およびオーガニック食品が種類胃に
  • 新たなエスニック料理
  • メキシカンフード
  • 子供向け
  • ボールミールは急激に減少
  • 冷凍の可搬用定食
  • 冷凍の複数人数用ディナー・定食
  • 調理者のための急激な拡大
  • 小なべ料理
  • 家族の食事はエスニック風に
  • 広告動向
  • マーケターは広告に1億8,000万米ドルを費やす
  • Nestle、ConAgra、Kraftが広告をリード
• 消費者
  • 製品とブランド利用率
  • 特定ブランドの利用動向と特徴

第3章 冷凍鶏肉、シーフード、肉

• 市場動向
  • カテゴリー定義
  • 冷凍鶏肉、シーフード、肉は84億米ドル市場
  • 鶏肉は小売売上の45%を占める
  • スーパーマーケットが小売の62%のシェアを確保
  • シーズン別売上
• 市場展望
  • コンビニルール
  • 消費者は片付けやすいものを求めている
  • ディナーのための食品
  • 多くの消費者は教育が必要
  • 生鮮商品において激しい競争
  • オーガニックの肉および鶏肉売上が高騰
  • 生鮮食品に代わる冷凍シーフード
  • 技術的進歩が拡大促進
  • 小売動向が顕著
  • 鳥インフルエンザ、狂牛病、毒性、環境問題
  • 2010年までに小売売上は107億米ドルに近づく
• 競合動向
  • 冷凍シーフード、鶏肉、肉のリーダー
  • 近年の買収合併、売却処分
  • Tysonが冷凍鶏肉デーリード
  • Private Labelが冷凍シーフードを支配
  • 冷凍肉市場は非常に分散している
  • 冷凍肉と鶏肉代用品への注目
• マーケティングと新商品動向
  • 付加価値のある新興市場
  • 高級商品と証明が売上と利益を構築
  • 個々のポーションサイズ
  • より魅力的なパッケージ
  • マーケティングの健全性
  • 子供向け
  • 空輸
  • 七面鳥
  • シーフードの波
  • コンビニの肉
  • よりおいしいハンバーガー
  • 肉代用品
  • 広告とプロモーション動向
• 消費者
  • 世帯のおよそ半数が冷凍シーフードをしよう
  • 世帯の45%が冷凍チキンを使用
  • 3世帯に1つが冷凍フライドチキンを食べている
  • 主な特徴は子供、人種、大家族、地域ごとの違い

第4章 冷凍野菜

• 市場動向
  • 市場定義
  • 冷凍野菜の売上は34億米ドルで安定
  • カテゴリー売上の55%がプレーン野菜
  • スーパーマーケットが売上の79%を占め小売市場をリード
• 市場展望
  • 野菜を食べよう
  • 新鮮野菜の売上向上により冷凍野菜にマイナス影響
  • 機会のある分野
  • 季節が売上に影響
  • 新商品と技術が拡大を推進
  • 小売売上は2010年まで安定
• 競合動向
  • 市場リーダーは少ない
  • 市場売上の38%はPrivate Label
• マーケティングと新商品動向
  • オーガニック食品の拡大
  • すべてにおいて拡大
  • 活発になりつつある
  • サザン・コンフォート
  • ポテトの人気
  • ヒスパニック系市場を標的
  • 広告動向
• 消費者
  • 4世帯のうち3世帯が冷凍野菜を用いている
  • 世帯の6割が冷凍ポテトを利用
  • 子供、人種、収入が主な指標

第5章 冷凍ピザ

• 市場動向
  • 市場定義
  • 冷凍ピザは32億米ドル市場規模
  • スーパーマーケットが小売市場をリードし73%のシェアを確保
  • 中西部がコア市場
  • シーズン別売上
• 市場展望
  • 成長の余地
  • 拡大のための新たな技術進歩
  • 強いカテゴリーマネジメント、プロモーションも拡大
  • 冷凍ピザは価格面、時間面ともに利点がある
  • テイクアウトにより手軽にピザが購入できる
  • 2010年までに小売売上は35億米ドルを達成
• 競合動向
  • 冷凍ピザのリーダー
  • 地域のマーケターは地域の味を提供
  • Kraftは複数のブランドで市場シェア39%を獲得
• マーケティングと新商品動向
  • 位置づけと価格戦略
  • 冷凍ピザは投入時は活発
  • 新たなピザ競争
  • ピザは「より良いもの」に移行
  • 電子レンジ対応のピザが上昇
  • すべてはパイ皮の中にある
  • 大規模および小規模世帯を標的
  • 新たなトッピング
  • 次なるピザサンドイッチ
  • 広告動向
  • 大幅なプロモーション支援
• 消費者
  • 3世帯のうち2世帯が冷凍ピザを使っている
  • 家族向け商品

第6章 朝食用冷凍食品

• 市場動向
  • 市場定義
  • 17億米ドル規模の市場
  • その他の朝食シェアが急速に拡大
  • スーパーマーケットが小売市場をリードするもシェアは減少している
• 市場展望
  • 米国人は朝食を食べるために早起きする？
  • コンビニが主な市場促進要因
  • 子供をターゲットとした大々的な活動
  • その他の朝食およびファストフードとの競争
  • 朝食の再商品化
  • 2010年までに小売売上は19億米ドルを達成
• 競合動向
  • 主要マーケター
  • 重要市場項目のライセンシング
  • Kelloggは朝食用冷凍食品で広くリードしている
  • General Millsは「その他」の朝食部門をリードしている
  • Kelloggは冷凍ワッフル部門を支配
• マーケティングと新商品動向
  • メガブランドの構築
  • General Millsが価値向上のための価格削減
  • Breakfast Staplesがより健康によい商品を提供
  • 「その他の」朝食セグメントが拡大
  • 子供向け朝食
  • 広告およびプロモーション動向
  • 広告の位置づけ
• 消費者
  • 世帯の半数で用いられる冷凍ワッフル、パンケーキ、フレンチトースト
  • 世帯の21%で用いられる朝食用冷凍サンドイッチ、前菜
  • 朝食用冷凍食品において子供が主な指標

第7章 冷凍前菜・スナック

• 市場動向
  • 市場定義
  • 12億米ドル規模の市場
  • スーパーマーケットが小売市場をリードし売上70%を占める
  • 冬に売上ピークが到来する
• 市場展望
  • 二重のアピール
  • ポーション管理によってマーケティングのポイントになる
  • 食事とスナックのすみわけライン
  • レストランの影響
  • 多様性が必要
  • 2010年までに小売売上は15億米ドルを達成
• 競合動向
  • 主要リーダー
  • メキシコ、アジア、その他のエスニック
  • 近年の企業の吸収合併
  • Heinzが市場をリードし複数のブランドを保有する
• マーケティングと新商品動向
  • 健康に関する位置づけの機会
  • 再利用バッグに用いる
  • 主流ではない新商品
  • 自然食品の選択
  • メキシコやアジアの商品
  • 高級オードブル
  • 広告動向
• 消費者
  • 家庭の22%以上が冷凍の前菜やスナックを利用
  • 子供、高収入、地域が主な指標

付録